Integrera Visma Control Edge med HubSpot

Från 50 000 kr per objekt · 2 900 kr per månad

En integration mellan Visma Control Edge och HubSpot läser din ekonomidata och skriver den på rätt företag i CRM:et. Bokförd intäkt ur huvudboken svarar på vad kunden köper. Fakturor och betalstatus ur kundreskontran svarar på om du fått betalt. Du väljer vilka av dem som ska in, och de byggs som egna objekt i HubSpot.

Sälj, marknad och kundservice ser samma köphistorik direkt på företagskortet. Ingen behöver längre tar fram utdrag i Excel.

Leadfront är ISV-partner till Visma med en verifierad privat app i Vismas Developer Portal.

Vad du får

Köphistorik på företagskortet: varje natt hämtas intäktsrader ur huvudboken och läggs på rätt företag, matchat på er unika nyckel: exempelvis kundnummer eller organisationsnummer.
Aktiv kund per produkt- eller tjänstekategori: kunden av-markeras av sig själv när köpen upphör. Databasen hålls därmed uppdaterad.
Fakturor och betalstatus när du vill det: kundreskontran byggs som ett eget objekt, så sälj och service ser betalläget före ett samtal.
Ekonomisystemet kan inte påverkas: read only ligger som en spärr i koden, inte som en inställning någon kan råka ändra.
Drift och support som håller systemen uppdaterade och en nattlig kontroll som hämtar in det som eventuellt saknas.

Datan finns redan, den syns bara inte där arbetet sker

Varje krona din verksamhet fakturerar är redan registrerad, kategoriserad och kopplad till en kund. Den ligger i Visma Control Edge. Problemet är att sälj, marknad och kundservice jobbar i HubSpot, och där finns ingenting av det.

Följden känner du igen. Säljaren vet vem kunden är men inte vad kunden har. Marknad kan inte bygga en lista på köpbeteende, bara på vad någon fyllt i manuellt. Och slutar en kund köpa märks det inte förrän någon råkar titta.

Resonemanget gäller alla ekonomisystem, inte bara Visma Control Edge. Vill du läsa det i sin helhet finns det här: ERP-integration till HubSpot, fem användningsområden.

Bokfört eller betalt: två frågor, två källor

Huvudboken ger dig periodiserad bokförd intäkt. Den svarar på vad kunden köper, och den är rätt underlag för kundvärde, intäkt per produkt och analys över tid. Ensam är den en trubbig köpsignal, eftersom en förskottsbetald årsfaktura fortsätter bokföras i tolv månader.

Kundreskontran ger dig fakturor, förfallodatum och inbetalningar. Den svarar på om du fått betalt, och den är rätt underlag inför ett samtal. Den är däremot fel underlag för kundvärde. En sen betalare är inte en mindre kund.

Därför byggs de som två objekt, inte som ett. Du väljer om du vill börja med det ena eller ta båda direkt.

Fem användningsområden för en ERP-integration
Vad du gör	Datakälla i Visma Control Edge	Vad du får
Bygg listor på faktiska köp	Huvudboken, de konton du pekar ut som försäljning	Alla kunder som köper A men saknar B, filtrerat på tre minuter
Se när en kund slutar köpa	Huvudboken, senaste bokförda rad per kategori	En lista på kunder som tappat sin aktiv-markering
Prioritera på kundvärde	Huvudboken, bokförd intäkt per kund och produkt	Ett underlag inför fördelningen av konton, inte en gissning
Ha betalläget före samtalet	Kundreskontran, fakturor och förfallodatum	Sälj och service vet läget utan att mejla ekonomi
Jämför utfall med vunna affärer	Huvudboken, bokförd intäkt över tid	Prognos som går att stämma av mot bokföringen

Pris

Priser exklusive moms. Vad som ingår i det första objektet bestäms i förstudien, tillsammans med hur långt bakåt historiken ska läsas in.

Integration per objekt

Från 50 000 kr

Förstudie, datamodell, bygge, migrering av historik och testvecka för det första objektet, till exempel transaktionsrader ur huvudboken.

Drift och förvaltning

2 900 kr per månad

Vi äger och förvaltar integrationen. Övervakning, larm, nattlig kontroll och åtgärd när något inte kommer fram.

Tillagt objekt

Pris i förstudien

Vill du ha fler objekt, till exempel fakturor och betalstatus ur kundreskontran, sätts priset utifrån hur mycket datan behöver tolkas.

Sex steg från förstudie till förvaltning

Förstudie och datamodell

Vilka konton är försäljning, vad är matchningsnyckeln och vad betyder aktiv kund. Här sitter hela projektet.

Åtkomst och godkännande

Du godkänner vår app i Vismas Application Portal.

Bygge

Vi sätter upp läsning, filtrering, kö och fältstruktur i HubSpot enligt datamodellen från steg 1.

Migrering av historik

Vi läser in historiken bakåt så att bilden i HubSpot är komplett.

Testning & verifiering

Ni stämmer av datan mot bokföringen och säkerställer så att inget saknas i HubSpot.

Lansering och utbildning

Vi lanserar i produktion och utbildar era användare i listbyggande och segmentering. Vi övergår sedan i förvaltningen & support.

Vanliga frfågor

Om integrationen mellan Visma Control Edge och HubSpot.

Var i Visma Control Edge hämtas datan?

Ur två register i Visma Control Edge.

Bokförd intäkt hämtas ur huvudboken, på de konton du pekar ut som försäljning, och produkten härleds ur radens dimensioner. Fakturor, förfallodatum och inbetalningar hämtas ur kundreskontran. Läsningen sker via Visma Control Edge REST API mot vår app i Vismas Developer Portal. Vilka konton och vilka register som ingår bestäms i förstudien.

Kan integrationen ändra något i Visma Control Edge?

Nej. Den kan bara läsa.

Det är en spärr i koden som stoppar varje anrop som inte är en läsning innan det ens skickas. Alltså inte en inställning som kan ändras av misstag.

Får vi dubbletter i HubSpot?

Nej. Integrationen skapar aldrig nya företag om ni inte önskar det.

Den matchar mot befintliga företag på kundnummer eller organisationsnummer.

Vad kostar det?

Från 50 000 kr per objekt, plus 2 900 kr per månad för drift och förvaltning.

Priset per tillagt objekt, till exempel fakturor ur kundreskontran, sätts i förstudien utifrån hur mycket datan behöver tolkas. Alla priser är exklusive moms.

Vad händer om Visma Control Edge eller HubSpot ligger nere?

Ingenting går förlorat.

Raderna ligger kvar i en kö mellan systemen och skickas när systemet är uppe igen. Varje natt körs dessutom en kontroll som jämför mot Visma Control Edge och hämtar in det som ändå missats. Går något fel landar ett larm hos oss, inte hos dig.

Vad behöver du göra själv?

Bestämma vilka konton som är försäljning och vad aktiv kund ska betyda.

Utöver det behövs ett godkännande av vår app i Vismas Application Portal och en vecka där din ekonomiavdelning stämmer av datan mot bokföringen. Efter det sköter kopplingen sig själv.

Vad styr om en kund räknas som aktiv?

Den senaste bokförda intäkten inom ett tidsfönster per produktkategori.

Fönstret sätts per kategori i förstudien, efter hur ofta produkten faktureras. Bokföringsdatum styr, så att en rättad gammal rad inte gör en avslutad kund aktiv igen. Vill du dessutom se när kunden senast köpte eller förnyade är det order eller faktura som är rätt källa, och det är ett eget objekt.

Ta reda på vad som är möjligt med din data

Det första steget är alltid detsamma: vilka konton är försäljning, hur matchas kunden och vad ska aktiv kund betyda. Har du svaren är resten ett bygge. Har du dem inte är det just det förstudien tar fram.

Fyll i formuläret och beskriv ditt läge kort så återkommer vi.