Salesforce Audit

Får ni ut maximalt värde från er investering i marknadsledande CRM-plattformen Salesforce? En genomlysning av er Salesforce-miljö hjälper er att identifiera dolda ineffektiviteter, förbättra datakvalitet och optimera processer – så att ni kan arbeta smartare, snabbare och mer lönsamt.

Picture-Salesforce-salescloud

Nyttjar ni Salesforces fulla potential?

Vår salesforce audit hjälper er säkerställa att:

  • Processer är optimalt uppsatta och följer Salesforce best practices

  • Administrativa och repetitiva moment automatiseras

  • Salesforce features utnyttjas till dess fulla potential

  • Eventuella anpassningar är skalbara och lätta att underhålla

  • Data samlas kvalitativt, finns på rätt ställen, utan risk för dubbletter

  • Hantering av personuppgifter följer EU-direktiv (GDPR)

  • Ni får förslag på konkreta quick-wins för värde på kort sikt

Maximera värdet av er investering

Nulägesanalys: Första steget mot ett effektivt CRM

För att optimera användningen av ert CRM-system analyserar vi nuvarande processer för leadshantering, kundsegmentering och uppföljning. Vi identifierar manuella moment som kan automatiseras och ser över hur data och rapporter används. Dessutom kartlägger vi eventuella integrationsbehov med andra system.

Anpassningar som ger affärsresultat

Ett välkonfigurerat CRM ska automatisera arbetsflöden och minska administration, stödja datadrivna beslut genom dashboards och analyser, optimera kundresan med skräddarsydda interaktioner och säkerställa datakvalitet genom rensning och rutiner. Vi hjälper er att identifiera anpassningar som skapar affärsvärde.

Symbol with a trophy and an arrow pointing up

Varför en Salesforce Audit?

Med tiden kan din Salesforce-miljö bli komplex och ineffektiv, vilket leder till ökade kostnader, sämre användarupplevelse och förlorade affärsmöjligheter. En Salesforce Audit hjälper dig att identifiera problem, optimera processer och säkerställa att din CRM-plattform stöder dina affärsmål.

Picture-Salesforce_Service_Cloud_Lightning

Vad ingår i en Salesforce Audit?

Systemarkitektur

  • Översyn av din Salesforce-setup

  • API-anrop, integrationer och datakällor

  • Säkerhet och åtkomstkontroller

1
Datahantering och kvalitet

  • Dublettkontroll och datarensning

  • Valideringsregler och fältstandardisering

  • Automatiserad datakvalitetskontroll

2
Automatisering och Workflows

  • Workflows, Process Builder och Flows

  • Effektivisering av affärslogik

  • Identifiering av prestandaproblem

3
Användarupplevelse och adoption

  • Roll- och profilhantering

  • Användarbeteenden och adoptionsnivå

  • Anpassade dashboards och rapporter

4
Integrationer

  • Översyn av existerande integrationer

  • Redundanta eller ineffektiva appar

  • Datakonsistens mellan system

5
Efterlevnad och säkerhet

  • GDPR- och säkerhetskontroller

  • Åtkomstloggar och användarbehörigheter

  • Riskanalys för dataexponering

6

Vad får du efter en audit?

  • En tydlig rapport med identifierade problem och möjligheter

  • Konkreta rekommendationer för optimering

  • En prioriterad handlingsplan för förbättringar

  • Workshop med era nyckelpersoner för att gå igenom resultaten och nästa steg

  1. Kontakta oss

Prata med en av våra specialister

Är du nyfiken? Boka ett möte med en av våra experter så berättar vi mer.