Dokument- och avtalshantering

Snabbare avslut. Färre misstag. Bättre överblick.

Vi hjälper dig att digitalisera, strukturera och automatisera dokument- och avtalshantering – direkt i ditt CRM. Resultatet blir en smidigare säljprocess, kortare ledtider och ökad trygghet i varje steg från offert till signerat avtal.

Dokumenthantering_teknologi ikon
  1. Introduktion

Varför är dokument- och avtalshantering en kritisk del av säljprocessen?

I många organisationer är dokumentflödet ett av de största hindren för en effektiv och skalbar försäljningsprocess. Offertmallar, manuella utskick, osäker versionshantering och avtal som ligger i inkorgar – allt detta skapar friktion, risk och förlorad tid.

När dokumenthantering integreras i CRM får säljteamet full kontroll över varje steg – utan att lämna systemet.

Med rätt lösning kan du:

  • Skapa offerter och avtal direkt från CRM, med korrekt data

  • Använda mallar för att säkerställa enhetlighet och professionalism

  • Skicka dokument för e-signering med ett klick

  • Få notiser och spårning när dokument öppnas eller signeras

  • Lagra och strukturera dokument kopplat till kund, affär eller kontakt

  • Säkerställa efterlevnad och minimera risker

Det handlar inte bara om att skicka avtal – utan om att skapa en effektiv, spårbar och förutsägbar affärsprocess.

Så hjälper vi dig lyckas med dokument- och avtalshantering

Behovsanalys

Vi börjar med att förstå era säljflöden och identifiera flaskhalsar i dagens dokumenthantering.

1
Val av verktyg

Vi hjälper dig att välja rätt lösning – exempelvis HubSpot Quotes, Salesforce CPQ, Oneflow eller Simplesign– baserat på era behov och befintliga system.

2
Integration med CRM

Vi kopplar ihop dokumentlösningen med ert CRM för att möjliggöra automatiserad dokumentgenerering och spårbarhet i realtid.

3
Mallar & automatisering

Vi hjälper dig ta fram smarta mallar för offerter, avtal och NDA:er, samt flöden för automatiska påminnelser och e-signering.

4
Rättigheter & arkivering

Vi säkerställer att dokument lagras säkert, är åtkomliga för rätt personer och kopplade till rätt kund- eller affärspost i CRM.

5
Träning & förvaltning

Vi utbildar teamet och ser till att lösningen används på rätt sätt – och att den kan växa med er verksamhet.

6

Effektiv dokumenthantering som driver affär

Vi har hjälpt företag att integrera dokument- och avtalshantering i hela säljresan – från första offert till e-signering och uppföljning.
Med bättre kontroll, minskat manuellt arbete och kortare ledtider har våra kunder uppnått:

  • Snabbare avslut och högre win-rate

  • Färre fel i offert- och avtalsmaterial

  • Ökad transparens och ansvarsfördelning

  • Tryggare hantering av juridiska dokument

 
61a37f2ce8f59f36c6959b49_61a0a06512b505782afe7228_undraw_in_no_time_6igu-1024x813
  1. System

System vi ofta använder i Dokument- och avtalshantering

Simplesign
Oneflow_logo_500x500
DealHub_logo_500x500
GetAccept_logo_500x500
  1. Teknologier

Lär dig mer om våra teknologier

Till våra teknologier
DataManagement_teknologi ikon
Data Management

Samla kunddata på ett ställe för en enhetlig kundbild och relevant kommunikation i alla kanaler.

Läs mer om Data Management right arrow
MA teknologi ikon
Marketing Automation

Automatisera och optimera kommunikation för att skapa personaliserade kundupplevelser och effektivitet.

Läs mer om Marketing Automation right arrow
CRM_teknologi ikon
CRM

Samla kundinteraktioner och data för enhetlig kommunikation och förstklassig kundupplevelse.

Läs mer om CRM right arrow
CPQ_teknologi ikon
CPQ

Effektivisera och automatisera offertprocessen med CPQ för snabbare säljcykler och mer lönsamma affärer.

Läs mer om CPQ right arrow